证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-108
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容果真、准确、完好，
莫得乖张纪录、误导性回报或紧要遗漏。
进军内容教导：
进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未实践转股的“南电转债”将住手转股，剩余可
转债将按照 100.39 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资吃亏。
戒指 2024 年 11 月 12 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“南电转债”赎回日）仅剩
措置要求的，不行将所握“南电转债”调度为股票，特提请投资者关心不行转股的风险。
相配教导：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券握有东谈主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
措置要求的，不行将所握“南电转债”调度为股票，特提请投资者关心不行转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，相配提醒“南电转债”握有东谈主属目在限期内转股，若是投资者未实时转股，
可能面对吃亏，敬请投资者属目投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，辘集当前市集及公司本身情况，
流程抽象辩论，公司董事会、监事会答允公司利用“南电转债”的提前赎回权柄。现将
“南电转债”赎回的相办事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
凭据中国证券监督措置委员会《对于答允江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可调度公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可调度公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总数为东谈主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏激他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并如故中审亚
太管帐师事务所（突出平素结伴）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资回报》
考据。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券往来所答允，公司 90,000.00 万元可调度公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券往来所挂牌上市往来，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可调度公司债券转股期限
凭据《深圳证券往来所创业板股票上市王法》《召募施展书》的相干法例，本次发
行的可调度公司债券转股期自觉行已毕之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个往改日（2023 年 5 月 30 日）起至可调度公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往改日；顺延技巧付息款项不另计
息）。
（四）可调度公司债券转股价钱赞助情况
凭据《召募施展书》的法例，“南电转债”的运行转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分限度性股票的议案》，答允对不妥当铲除限售条件的 3.12 万股限度性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的限度性股票占公司总股本比例小，经揣摸，“南电转债”
的转股价钱不作赞助，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日实践 2022 年度权益分拨决策：以公司那时总股本为基数，
向整体鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
凭据《召募施展书》相干法例，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股赞助为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股价钱
赞助的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日实践 2023 年半年度权益分拨决策：以公司那时总股本为
基数，向整体鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。凭据《召募施展书》相干法例，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股
价钱赞助的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分限度性股票的议案》，答允对不妥当铲除限售条件的 28.34 万股限度性股票
进行回购刊出。经揣摸，本次限度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股赞助为东谈主民币 33.89 元/股，赞助顺利日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分限度性股票回购刊出完成暨赞助可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日实践 2023 年度权益分拨决策：以公司那时总股本为基数，
向整体鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
凭据《召募施展书》相干法例，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股赞助为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股价钱
赞助的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现相接 30 个往改日
中有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募施展书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司分辩于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鞭策大会，审议通过《对于董事会提出向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，凭据《召募施展书》
等相干法例及公司 2024 年第二次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起顺利，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
实践 2022 年限度性股票激勉筹画暨回购刊出相干限度性股票的议案》，答允拆伙实践
揣摸，本次限度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股赞助
为东谈主民币 27.09 元/股，赞助顺利日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨赞助可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日实践 2024 年半年度权益分拨决策：以公司那时总股本为
基数，向整体鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。凭据《召募施展书》相干法例，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股
价钱赞助的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募施展书》的法例，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出刻下，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意相接三十个往改日中至少十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的揣摸公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金
额；i 为可转债曩昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实践日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱赞助的情形，则
在赞助前的往改日按赞助前的转股价钱和收盘价钱揣摸，在赞助后的往改日按赞助后的
转股价钱和收盘价钱揣摸。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往改日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何相接三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及说明依据
凭据公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券曩昔票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的实践日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”握有东谈主。
（三）赎回才气实时刻安排
有东谈主本次赎回的相办事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商平直划入“南电转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋议形态
磋议部门：董事会办公室
磋议地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
辩论电话：0512-62525575
辩论邮箱：natainfo@natachem.com
四、握股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档措置东谈主员在赎回条件缓和前的六个
月内往来“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件缓和前 6 个月内，公司第一大鞭策沈洁
女士期初握有 711,265 张“南电转债”，技巧共计卖出 711,265 张“南电转债”，期末握
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司握股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档
措置东谈主员不存在往来“南电转债”的情形。
五、其他需施展的事项
“南电转债”握有东谈旁边理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
禀报。具体转股操作建议债券握有东谈主在禀报前磋议开户证券公司。
位为 1 股；团结往改日内屡次禀报转股的，将合并揣摸转股数目。可转债握有东谈主央求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的相干法例，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分
可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
次一往改日上市携带，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律观念书；
电转债”的核查观念。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
